أبوظبي ـ مباشر: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم، نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.

وأوضح المصرف في بيان، أن الصكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال، وتعتبر أول إصدار لصكوك الشق الأول مقومة بالدولار الأمريكي في العالم منذ شهر مارس 2023.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي، بتسعير الصكوك غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25 بالمائة سنوياً، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي.

وأشار مصرف أبوظبي الإسلامي إلى أنه سيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة لندن للأوراق المالية.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 240 مستثمر عالمي واقليمي، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات  دولار أمريكي متجاوزاً القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات.

ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي.

ويبلغ هامش التسعير 306 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الامريكية  وهو أقل بمقدار 121 نقطة أساس من هامش التسعير للصكوك الصادر من قبل المصرف في عام 2018. 

وجاء الطرح مدفوعاً بطلب واسع من ثلاث مناطق، حيث تم تخصيص 83 بالمائة للشرق الأوسط و13 بالمائة لأوروبا ونسبة 4 بالمائة لآسيا.

وتم تخصيص للخدمات المصرفية الخاصة 70 بالمائة، ولمديري الأصول والصناديق 16 بالمائة والبنوك التجارية 10 بالمائة و4 بالمائة لمستثمرين آخرين.

وتمت هيكلة صكوك مصرف أبوظبي الإسلامي الدائمة من الشق الأولى لتتماشى مع إطار عمل بازل 3 التنظيمي المتفق عليه دولياً، والذي يتضمن معايير تفصيلية لرأس المال والسيولة.

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس الثلاثاء، أنه يعتزم بيع صكوك غير قابلة للاستدعاء لأجل 5 سنوات ونصف السنة بقيمة 750 مليون دولار، وحدد المصرف السعر الاسترشادي بنحو 7.875 بالمائة.

وأعلن المصرف في وقت سابق، عن تعيين كل من بنكي "إتش إس بي سي" و"ستاندرد تشارترد"، كمنسقين عالميين مشتركين.

كما أعلن عن تعيين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، سيتي بنك، جي بي مورغان، بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين، وتكليفهم بترتيب اتصال مع مستثمرين عالميين.

وعمل كل من بنك "إتش إس بي سي" وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين ووكلاء هيكلة الصكوك، بينما عمل كل من مصرف أبوظبي الإسلامي و"سيتي بنك" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك أبوظبي الأول" و"جيه بي مورجان" كمدراء رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

وزير الخارجية الروسي: واشنطن تسعى لفرض هيمنتها على بقية الدول

النقد الدولي يحذر: لبنان تواجه أزمة مصرفية ونقدية سيادية غير مسبوقة